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　　当地时间7月18日周一，受当日公布业绩的大型银行提振，美股三大股指一度高开高走，却在收盘前两小时左右被苹果的一则消息“吓”得转跌，最终集体收跌。

　　苹果称2023年将放缓部分团队招聘和支出，以应对潜在的经济衰退，股价直线下跌，最终录得一个多月以来最大日跌幅，市值大跌超500亿美元(约3350亿元人民币)，拖累大盘。

　　中概股表现亮眼，多数跑赢大盘。转型直播卖货的趣店大涨近40%，更有一股暴涨超70%，上市两日已翻番。

　　商品市场不平静。拜登中东之行空手而归，国际油价大涨超5%，集体重回100美元上方。媒体曝俄罗斯天然气公司已通知至少三位欧洲客户“遭遇不可抗力”，欧洲可能遭遇无限期“断气”。

龙头放缓招聘吓坏市场三大股指上演午后跳水

　　7月18日周一，美联储官员进入静默期，得益于大行高盛二季报超预期的提振，以及市场下调对美联储下周大幅激进加息的押注，美股三大股指集体高开，道指一度涨超356点，标普一度升破3900点整数位。

　　然而午盘左右，有关苹果公司放缓招聘、缩减开支以应对衰退的传闻传来，苹果瞬间转跌，带领科技股下跌拖累大盘，尾盘抛售剧烈，三大悉数跳水，最终集体收跌。

　　截至收盘，道琼斯指数跌0.69%，跌215.65点，报31072.61点；纳斯达克指数跌0.81%，报11360.05点；标普500指数跌0.84%，跌32.32点，报3830.85点。

　　道指成分股方面，默克跌2.72%，强生公司跌2.19%，苹果跌2.06%领跌道指。

　　Bleakley首席投资官Peter Boockvar解读称，当市值达到2.4万亿美元的苹果翻车时，显然会对整体指数产生巨大影响。公司的举动也在提醒人们，他们正在因为所看到的景象勒紧裤腰带。接下来苹果的财报(7月28日)将非常重要，市场正在关注公司如何应对美元走强和消费者行为的变化。

　　还有分析指出，投资者正试图在黯淡的经济前景与相对乐观的盈利预期之间找到平衡。经济增长显示出放缓的迹象，而通胀却在飙升，上周达到了40年来的最高水平。与此同时，各国央行正在迅速提高利率，为经济前景增添了另一片乌云。到目前为止，企业财报乏善可陈。

　　道富环球投资管理公司(State Street Global Advisors)欧洲、中东和非洲投资策略主管阿尔塔夫·卡萨姆(Altaf Kassam)表示：“要么是经济形势不乐观，要么是分析师对企业获利过于乐观，感觉是后者。”如果细看公司财报的措辞，可以发现不少公司正在高声抱怨。

消息称苹果明年将放缓团队招聘和支出市值跌超3000亿

　　在一众“美国经济衰退论”盛行的如今，苹果将放缓招聘和支出以应对衰退的消息再度给市场沉重一击。

　　当地时间7月18日美股盘中，媒体援引知情人士透露说，因为经济有可能衰退，苹果一些部门准备放慢招聘速度，开支增速下会下调。值得注意的是，在苹果之前Meta、特斯拉也已经放慢招聘节奏。

　　知情人士说，这是一项全公司范围的政策，但这些变化不会影响所有团队。

　　消息传出后，苹果股价迅速转跌。截至收盘，苹果收跌2.06%，市值大跌超500亿美元(约3350亿人民币)，为一个多月以来最大日跌幅，最新市值23803亿美元。

　　实际上这则消息语气还是较为谨慎的。消息强调，苹果的调整并非针对所有团队，2023年苹果的产品推出计划仍然是激进的，当中包括MR头盔。Bokeh Capital Partners首席投资官金·福雷斯特(Kim Forrest)说：“苹果的举措反应出它在新事物、新企业、新产品等许多领域的投资速度放慢了，这表明通胀对这些企业来说是一个问题。”

　　分析称，最近几个月市场有些恐慌，美联储为了抑制通胀大幅加息可能会引发经济衰退。由于价格压力加大，消费者可能会缩减开支，智能手机等产品的销售可能会受到影响。

　　此外，数据显示，二季度智能手机出货量减少9%，尽管如此，苹果iPhone仍然拿下全球17%的市场，份额仅次于三星。但苹果目前也面临供应链挑战，苹果在4月警告称，这些问题将在最近一个季度造成高达80亿美元的损失

　　截止上一份年报发布时，苹果在全球约有全职员工15.4万。

　　此外，龙头科技股涨跌不一，涨幅多数为午后收窄。万得美国TAMAMA科技指数跌0.88%。特斯拉涨0.20%、亚马逊涨0.18%、谷歌A跌2.46%、奈飞涨0.96%、微软跌0.96%。

华尔街“六大行”二季度财报收尾高盛财报超预期“惨胜”

　　7月18日盘前，华尔街六大行中的最后两家——高盛以及美国银行的Q2财报也释出。

　　根据高盛二季报显示，得益于高出预期约7亿美元的FICC(固定收益、外汇及大宗商品)业务，公司营收和利润都表现得要比市场预期要好。

　　具体来看，高盛二季度营收录得118.64亿美元，同比下跌23%，但好于市场预期的108.6亿美元；利润同比下降48%至27.86亿美元，折合每股收益7.73美元，同比下降49%，但仍比市场预期的6.58美元高出了超过1美元。

(来源：高盛二季报)

　　高盛CEO大卫·所罗门在此次业绩交流中表示，目前下半年的通胀形势仍存在诸多不确定性，所以公司需要更加谨慎地管理成本。所罗门表示，跨国巨头CEO们告诉他供应链中仍存在顽固地通胀，但公司自己的经济学家却对他说通胀下半年会好转。很显然这个问题仍存在不确定性，公司将对此保持密切的关注。

　　另一家大行美国银行也披露了二季报。财报显示，美国银行二季度营收(扣除利息费用后)为227亿美元，同比增长6%，较市场预期低9000万美元；净利润为62亿美元，上年同期为92亿美元，同比下降34%；摊薄后每股收益为0.73美元，较市场预期低0.02美元，上年同期为1.03美元。

　　美国银行利润下挫原因是投行业务收入锐减，交易活动仅为去年创纪录水平的一小部分。由于资本市场动荡、地缘政治紧张以及席卷全球市场的避险情绪，去年大量参与交易的华尔街投资银行家们在2022年上半年的交易活动减少。随着股票市场的冻结和企业对并购交易的急刹车，美国银行第二季度的投行业务营收下降了47%，至11亿美元。

　　不过，与其他大行一样，美联储加息推动了美银二季度净利息收入增长。财报显示，二季度净利息收入124亿美元，同比增长22%；非利息收入102亿美元，同比下降9%。

　　综合“华尔街六大行”Q2业绩来看，摩根大通、摩根士丹利和富国银行均不及预期，花旗、高盛和美国银行虽然好于预期，但同比来看依旧表现萎靡。截至收盘，美股大型银行股多数上扬，仅摩根大通一家收跌。

中概股跑赢大盘个别个股涨幅惊人

　　中概股多数走强，纳斯达克中国金龙指数涨1.80%。

　　热门中概股中，阿里巴巴涨0.68%，好未来涨9.00%，满帮集团涨8.91%，贝壳涨7.02%，爱奇艺涨6.83%，哔哩哔哩涨6.77%，万国数据涨4.74%，京东涨2.97%。

　　中概新能源汽车股涨跌不一，蔚来汽车涨0.53%，小鹏汽车跌4.37%，理想汽车涨1.85%。

　　此外，宣布进军直播卖货的趣店涨39.5%，而另一家金融解决方案和软件服务商尚乘数科涨71.5%，目前股价相比于上周五首挂已翻番。

拜登空手而归国际油价大涨

　　美国总统拜登的中东之行没有获得沙特超量增产的承诺，国际油价强势走高，连涨两日并集体升破100美元关口。

　　截至收盘，WTI 8月期货收涨5.01美元，涨幅5.13%，报102.60美元/桶。布伦特9月期货收涨5.11美元，涨幅5.05%，报106.27美元/桶。截止收盘，涨幅有所回落。

　　根据白宫发布的“事实文件”，美沙领导人的双边会晤就海上安全、基础设施建设、信息通讯、网络安全、公共卫生等领域加强合作达成一致。但在最关键的石油问题上，缺乏实质性成果。

　　沙特方面宣布“有能力”将国内原油产能提升至每天1300万桶，但没有额外的能力将原油产量继续提高。而在拜登率领的代表团与沙特高级官员举行会谈后，美沙发表的联合声明中并未提及增加石油供应，仅表示两国“重申了对全球能源市场稳定的承诺”。

　　德媒分析指出，沙特愿意将其石油日产量提高100万桶，但也未必意味着实际石油产量增加。美国官员也作出类似预测，认为沙特不会立即增产石油，正关注“欧佩克+”8月3日会议上的具体决定。

　　美媒早前援引沙特官员的话称，如今沙特与俄罗斯的关系已经变得比以往任何时候都要密切，利雅得既不打算中断与莫斯科的联系，也没有开采更多原油帮助美国政府应对能源危机的计划。“欧佩克+”已经成为沙特和俄罗斯外交政策的基石。

俄罗斯向欧洲客户宣布遭遇不可抗力欧洲无限期“断气”恐成真

　　综合多家媒体报道，7月18日周一，有媒体称，简称“俄气”的俄罗斯最大天然气生产商——俄罗斯天然气工业股份公司(Gazprom)至少已经向三家欧洲主要客户致函，宣布由于遇到无法控制的“特殊”情况，公司无法履行供应气的义务，该不可抗力条款自6月14日起生效，并未透露截止期。该媒体提及，一位消息人士表示，这封信涉及通过北溪1号管道向德国供应天然气。

　　上述媒体称，德国能源巨头、俄罗斯天然气在德国的最大买家Uniper表示，收到Gazprom的上述来信，称该司过去和当前的供气短缺属于不可抗力，但Uniper认为，此宣告并不合理，已正式驳回不可抗力的说法。

　　另有媒体也提到，Gazrpom致信一些欧洲的客户宣布遭遇不可抗力。除了Uniper，德国最大发电公司、欧洲第三大可再生能源企业莱茵集团(RWE)也表示，收到Gazprom的不可抗力通知。

　　RWE对不止一家媒体表示，不会就Gazprom该通知的详情置评。

　　有分析称，上述Gazprom的信函似乎是在为7月22日的“断气”行动做准备。7月22日也就是Gazrprom按计划应结束对北溪1号管线维护、恢复供气的第一天。还有评论称，这个消息像是一个信号，暗示Gazprom向欧洲输气处于低位可能持续更久，比计划管线维护期还长。

　　上周一，俄罗斯向德国输送天然气的最大单一管道北溪1号开始了年度维护工作，预计将从7月11日至7月21日暂停长达10天的天然气输送。Gazprom在年度维修工作启动两日后宣布，其“不能保证北溪管道之后的正常运作”。

　　市场担忧发生最坏的情况是：7月22日一到，俄罗斯会切断所有输欧天然气。如果成真，那将成为欧洲的“毁灭日”。

　　华尔街有投资者预计，如果真的这样，欧洲股市将暴跌20%，垃圾债的信用利差扩大至超过2020年危机水平，在美国开始衰退之前，欧元兑美元将跌至0.9的水平。分析还称，避险情绪将把基准国债的收益率拉低至0%。

　　当然，需要注意的是，目前依然有很多变数，例如俄罗斯给欧洲“断气”时间的长短、供应削减的程度以及各国将在多大程度上摆脱对俄罗斯能源的依赖。

（文章来源：中国基金报）

文章来源：中国基金报

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